中國、巴西、俄羅斯等國以及中東和東南亞地區(qū)的國家是海洋工程產業(yè)發(fā)展的后起之秀。它們當前雖然處于價值鏈的中低端，主要活躍在海洋工程產業(yè)鏈的制造環(huán)節(jié)，但在世界海洋工程產業(yè)中的市場地位日益上升，已成為當今世界海洋工程產業(yè)中一支不可忽視的重要力量。
進入新世紀以來，依托本國海洋油氣資源開發(fā)的巨大需求，巴西、俄羅斯、中東國家等資源大國開始培育本國的海洋工程產業(yè)，東南亞國家則利用自身獨特的地理優(yōu)勢，抓住歐美企業(yè)在亞太和中東市場建立“中轉站”的契機進入海洋工程產業(yè)。這些國家的發(fā)展策略不盡相同，巴西和東南亞國家推行“Local Content”（當地工作量）政策，大力扶持本國的海洋工程企業(yè)。俄羅斯以本國能源公司的系列訂單為“誘餌”，邀請日本、韓國等海工企業(yè)在俄羅斯建立合資公司，推動本國傳統(tǒng)造船業(yè)向海洋工程產業(yè)轉型。經過十多年的發(fā)展，這些國家已經成為世界海洋工程產業(yè)內新的競爭者。
當前，巴西、俄羅斯在工程施工裝備和FPSO建造領域具有一定的影響力。中東的阿聯(lián)酋等國家在自升式鉆井平臺和固定式生產平臺建造領域頗具競爭實力。東南亞國家在淺水工程施工裝備、生產裝備的建造領域和淺水安裝和維護業(yè)務領域有一定實力。
我國企業(yè)在上世紀80年代進軍海洋油氣工程產業(yè)，并參與到海洋工程產業(yè)鏈的制造和安裝兩個業(yè)務環(huán)節(jié)。隨著世界海洋石油產業(yè)的蓬勃發(fā)展以及全球制造業(yè)向發(fā)展中國家的轉移，我國海工裝備制造業(yè)在上世紀90年代開始迅猛發(fā)展。當前，我國企業(yè)在世界海工裝備制造領域具有舉足輕重的地位。根據克拉克松的統(tǒng)計，2010年我國共交付各類海洋鉆井平臺16座，新承接自升式鉆井平臺5座，海洋平臺模塊10座，擁有全球海工裝備建造15%的市場份額。
截至2010年底，我國半潛式鉆井平臺手持訂單量已超過韓國，僅位居新加坡之后，全球排名第二，而自升式平臺手持訂單則超過新加坡和阿聯(lián)酋，在全球排名第一。同時，我國在工程施工裝備的建造方面也在全球市場占有重要地位，近幾年承接的工程施工裝備建造訂單一直在全球名列前茅。
海洋工程發(fā)展之道
要成為海洋工程產業(yè)強國，我國應加強該產業(yè)的設計環(huán)節(jié)，建立產業(yè)一體化戰(zhàn)略，提升水下安裝能力等。要抓住世界海工產業(yè)第三次轉移的契機，致力于我國海工產業(yè)結構的調整和優(yōu)化。
毋庸置疑，海洋正在成為中國油氣資源最具潛力的接替區(qū)。過去10年，我國新增石油產量有53%來自海洋,2011年這一比例達到85%左右。中國正迎來海洋資源開發(fā)的新時代。這對海洋工程產業(yè)的發(fā)展提出了迫切需求。
此外，海洋工程產業(yè)屬于典型的高科技產業(yè)，發(fā)展海洋工程產業(yè)對促進我國尖端科技發(fā)展，提升我國綜合國力和國際競爭力具有重要意義。沒有人質疑，作為一個全球年產值達數千億美元的大產業(yè)，發(fā)展海洋工程產業(yè)對促進我國國民經濟發(fā)展意義重大。
然而不可回避的問題是，我國企業(yè)仍然被歐美、韓國和新加坡企業(yè)擠壓在海洋工程產業(yè)價值鏈的低端領域。
對標國際 直面問題
坦率地講，我國企業(yè)在海洋工程產業(yè)價值鏈頂端的設計領域沒有太多的話語權。目前我國海工設計企業(yè)主要承擔一些中低端海工產品的詳細設計，基本上不具備概念設計能力和高端產品的詳細設計能力。2000年以來，我國建造完成和在建的鉆井平臺40余座，70%以上為歐美公司設計。其中自升式平臺的設計公司主要有美國F&G公司、荷蘭GUSTOMSC公司；半潛式鉆井平臺的設計公司主要有美國F&G公司、挪威GM公司、SEVAN公司和意大利SAIPEM公司等。
我國企業(yè)雖然在海洋工程產業(yè)鏈的制造環(huán)節(jié)占有一席之地，但主要處于制造環(huán)節(jié)的中低端領域。一方面，目前我國企業(yè)承攬的主要是技術門檻較低且技術成熟定型的海洋工程產品的建造項目，如自升式鉆井平臺、1500米以內作業(yè)水深的半潛式鉆井平臺和淺水工程施工裝備等，而很少承攬到附加值較高的第六代深水鉆井平臺和深水工程施工裝備等高端產品建造項目；另一方面，我國企業(yè)在建造業(yè)務領域的參與度還不夠深入，大多數情況下只負責鋼結構的建造和總裝集成。這些工作內容屬于建造業(yè)務領域中技術含量較低的部分，而高技術和高附加值的核心配套產品和零部件基本上都是由歐美企業(yè)提供。
我國海洋工程企業(yè)在安裝業(yè)務領域經過近三十年的發(fā)展，在淺水安裝業(yè)務方面具有一定的市場地位，特別是在淺水重型安裝方面，我國企業(yè)具有較強的市場競爭力，導管架下水安裝、組塊浮托法（Floatover）安裝技術水平接近歐美企業(yè)，淺水大型吊裝能力也望歐美企業(yè)之項背，淺水安裝工程作業(yè)船隊的實力僅次于美國、意大利、荷蘭等少數老牌海工產業(yè)大國。不過，在深水安裝和水下安裝方面，我國企業(yè)與歐美企業(yè)的差距非常大。一方面，深水安裝作業(yè)船隊遠遠落后于歐美國家企業(yè)。目前我國海工企業(yè)擁有的深水和水下安裝作業(yè)船舶總數只有不到五艘，且其性能也遠不及歐美企業(yè)的船隊，而許多歐美海工強國都擁有幾十艘高性能的深水和水下安裝作業(yè)船舶。另一方面，我國企業(yè)深水和水下安裝技術與歐美企業(yè)也有非常大的差距，在深水浮式平臺安裝、深水立管安裝、柔性管安裝、水下生產系統(tǒng)安裝等方面的技術和經驗基本上還是一片空白。
目前我國企業(yè)也從制造、安裝環(huán)節(jié)延伸進入海洋工程產業(yè)的維護環(huán)節(jié)，主要參與淺水工程施工裝備和自升式鉆井平臺的維修以及淺水海上設施檢測和維修等方面。與歐美、韓國和新加坡企業(yè)相比，我國企業(yè)在海洋工程維護業(yè)務領域的實力還很弱。就碼頭維護來說，涉及的產品主要是中低端產品，作業(yè)內容通常是更換磨損件和除銹等常規(guī)維修作業(yè)，基本上不具備對產品進行升級改造的能力。就海上維護來說，我國企業(yè)涉及的產品也是常規(guī)類淺水產品，水下維護作業(yè)水深一般在300米以內。
找準節(jié)點 逐一突破 抓住龍頭 進軍“設計”
我國政府非常重視海洋工程產業(yè)的發(fā)展。2011年8月，國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合下發(fā)《關于印發(fā)海洋工程裝備產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（2011～2020）的通知》。同年11月，國家發(fā)改委又發(fā)布了《國家發(fā)展改革委辦公廳關于組織實施海洋工程裝備研發(fā)及產業(yè)化專項的通知》，進一步明確了支持海洋工程產業(yè)發(fā)展的相關政策。
目前《“十二五”期間海洋工程裝備發(fā)展規(guī)劃》已經基本編制完成，近期可望出臺。該規(guī)劃預計“十二五”期間，在中國的近海大陸架和大陸坡建設加快，帶動的海工裝備總投資預計為2500億～3000億元，年均達500億人民幣以上。
從我國政府和企業(yè)的實際行為來看，我國當前著重關注的是海洋工程建造業(yè)務的發(fā)展，而且強調的是海工裝備，特別是其中的勘探開發(fā)和工程施工裝備的建造。雖然從市場價值來說，建造環(huán)節(jié)比其他環(huán)節(jié)的市場價值要大許多，但是從整個海工產業(yè)來說，這僅僅是產業(yè)鏈的一個環(huán)節(jié)，而且是利潤率最低、投資回報周期最長的一個環(huán)節(jié)。這也正是歐美企業(yè)退出建造業(yè)務領域的主要原因。
根據海工產業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律，我國要從海工產業(yè)新興國家發(fā)展成為海工產業(yè)強國，必須從建造環(huán)節(jié)入手，這也是韓國和新加坡的發(fā)展經驗。然而，不可否認，設計才是海洋工程產業(yè)的龍頭，誰掌握海洋工程設計技術和設計標準，誰便占據了產業(yè)價值鏈的頂端，把握著產業(yè)發(fā)展命脈，主導海洋工程產業(yè)的發(fā)展。
海洋工程產品具有高復雜性特點，單個產品的研發(fā)周期一般長達十年左右。歐美企業(yè)壟斷高端海工產品設計的局勢短期內很難打破，海洋工程產業(yè)當前的競爭格局可能維持很長一段時間，但我國企業(yè)必須積極尋求突破的途徑，努力打入海工設計業(yè)務領域。在這一點上，新加坡的發(fā)展模式值得我們借鑒。上世紀80年代，新加坡企業(yè)通過與歐美領先海洋工程企業(yè)開展技術合作，吸取了豐富的技術和經驗，逐漸掌握了相關產品的研發(fā)設計技術。正是從掌握設計技術開始，新加坡海洋工程產業(yè)實現(xiàn)了飛速發(fā)展。1998年到2010年，新加坡海洋工程產業(yè)營業(yè)收入從9.5億美元增加到80.8億美元，增長了7.5倍。
要發(fā)展海洋工程設計能力，從方式上來說，我國企業(yè)目前宜采取技術引進消化吸收的方式，可以通過技術轉讓或與領先的國際設計企業(yè)開展技術合作的方式形成相關產品的設計能力。從發(fā)展策略來說，應采取先易后難的策略，從詳細設計向概念設計領域推進。從產品種類來說，鑒于我國企業(yè)當前承攬的主要是自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺和工程施工裝備等產品建造項目。我國應首先選擇發(fā)展上述海工產品的設計技術。
建造一體化 確定新方向
目前我國海工企業(yè)在建造領域的發(fā)展定位并不十分合理，主要存在兩個方面的問題。
首先，我國海工企業(yè)主要關注的是大型海工裝備的總裝建造，而沒有深入到配套設備和零部件環(huán)節(jié)。我國要想成為海工裝備產業(yè)強國，就必須采取產品一體化戰(zhàn)略，從總裝建造向配套設備和零部件制造領域延伸，形成大功率動力及傳動系統(tǒng)、動力定位系統(tǒng)、提升系統(tǒng)、甲板吊機等關鍵配套設備和零部件的制造能力。
從海洋工程產業(yè)的發(fā)展趨勢分析，大型海工裝備配套設備的模塊化建造具有很大的發(fā)展空間。隨著海工裝備技術標準的建立，海工裝備的建造開始走向標準化，模塊化配套產品將大量出現(xiàn)。從全球范圍來看，需要一批大型海工裝備的模塊化配套產品生產企業(yè)。
值得一提的是，模塊化產品的利潤彈性比其他產品要大許多。利潤率的高低關鍵在于生產制造方式的差異，精益生產和敏捷制造是模塊化產品制造方式的發(fā)展方向。如果我國海工企業(yè)能夠引入精益生產和敏捷制造技術，則能夠大幅降低產品的生產成本，實現(xiàn)較高的利潤率，顯著提升我國在全球海工市場的競爭地位。
其次，我國海工企業(yè)在確立產品的發(fā)展方向上存在誤區(qū)，對一些產品的市場發(fā)展前景認識不足，因此忽略了部分重要產品的發(fā)展，如水下生產系統(tǒng)、其他海上設施深水產品和海上風電維護船等。
海洋油氣開發(fā)正逐漸從淺水走向深水，水下生產系統(tǒng)和其他海上設施深水類產品具有十分廣闊的市場前景，甚至代表了未來海洋工程產品的發(fā)展方向。曾有國外海工專家斷言，未來深水海洋油氣的開采將主要依靠水下生產系統(tǒng)，而不是大型深水浮式生產系統(tǒng)。筆者對此深信不疑。
此外，其他海上設施深水類產品的市場需求量也十分可觀。伴隨大量深水油氣田項目進入生產開發(fā)階段，深水輸油 管線、立管、軟管和臍帶管等需求量將非常驚人。如2012年法國Technip公司從巴西國家石油公司獲得一份深水柔性管供應框架協(xié)議合同，總金額即達21億美元。與此同時，隨著全球海上風電場規(guī)模的不斷擴大，一種專業(yè)的、成本效益率較高的海上風電維護船的需求市場開始形成，海上風電維護船的建造同樣值得我國企業(yè)關注。
深水科技與航天科技比肩，是當今科技界的雙峰，深水類產品的科技含量可想而知。所以，發(fā)展深水類產品建造能力完全依靠自力更生顯然不可取。目前，壟斷水下生產系統(tǒng)和其他海上設施深水類產品生產的歐美企業(yè)正在謀劃將其中一部分成熟型產品的生產轉移到低成本國家，開始尋求在亞洲、南美和非洲等地建立生產基地。這為我國海工企業(yè)提供了一個難得的發(fā)展機會。如果我國海工企業(yè)能夠搶得先機，通過與領先的歐美海工企業(yè)合作打入這類尖端海工產品的建造領域，便意味著我國在成為世界海洋工程強國的道路上邁出了重要一步。
致力深水安裝 引進高端人才
隨著海洋資源開發(fā)的深水化，全球海洋工程安裝業(yè)務的市場重心也逐漸從淺水移向深水。深水海洋工程安裝主要包括大型浮式生產系統(tǒng)、水下生產系統(tǒng)和其他海上設施安裝。從近期來說，深水油氣開采以大型浮式生產系統(tǒng)為主，因此我國企業(yè)首先要提升大型浮式生產系統(tǒng)安裝能力，其中應優(yōu)先發(fā)展深水FPSO安裝能力。根據ODS預測，“十二五”期間，需安裝的深水FPSO達45座，而TLP、SPAR和Semi分別只有5座、3座和10座。從遠期來說，水下生產系統(tǒng)的安裝能力應該作為我國海工企業(yè)發(fā)展的重點。因為正如前文所述，水下生產系統(tǒng)未來將逐漸取代大型浮式生產系統(tǒng)，成為深水油氣開發(fā)的主力裝備。
然而，無論是近期還是遠期，深水海底管線等海上設施的安裝都是一項非常重要的業(yè)務。據ODS預測，“十二五”期間，全球有33317英里的海底管線需要安裝，其中深水海底管線的比例逐年增加，海底管線安裝的市場價值占海洋工程安裝市場總價值的一半以上。要成為世界海工工程產業(yè)強國，我國企業(yè)必須大力發(fā)展海底管線安裝能力，特別是深水海底管線安裝能力。
我國企業(yè)進軍深水安裝領域應該從兩個方面入手：一是打造深水安裝船隊和基地，二是引進高端深水工程人才。 以高性能安裝船舶為基礎借力歐美老牌海工企業(yè)是我國企業(yè)打入深水安裝業(yè)務領域的最佳途徑。由于深水安裝的風險很高，業(yè)主一般只會把此類項目授予經驗豐富的老牌海工企業(yè)，而一些老牌企業(yè)的自有安裝船舶卻不一定能很好地滿足相關作業(yè)性能要求，或者老牌企業(yè)的自有船舶雖然滿足性能要求，但動員自有船舶到項目所在海區(qū)作業(yè)的成本太高。這時候它們常常會選擇與其他海工企業(yè)聯(lián)合承攬項目或將相關業(yè)務分包給其他海工企業(yè)，這便為擁有高性能深水安裝船隊的新興企業(yè)介入該高端業(yè)務領域提供了絕佳的機會。
從分析全球深水油氣開發(fā)工程的發(fā)展趨勢來看，深水海管安裝正向R-Lay（卷管鋪管）方式發(fā)展，而Spoolbase(卷管預制基地)則是海管R-Lay安裝發(fā)展的必然要求。鑒于全球數量龐大且還將不斷增長的深水海管安裝需求，我國海工企業(yè)應該盡快抓緊建設Spoolbase。這不僅是我國企業(yè)發(fā)展深水安裝能力的需要，而且是我國深水海洋油氣大規(guī)模開發(fā)的迫切需要。
引進高端人才是我國海工企業(yè)形成獨立的深水安裝能力的必經一步。我國海工企業(yè)要想在“十三五”期間成為國際安裝業(yè)務市場中的一支有影響力的力量，就必須在“十二五”初期開始著手從國際市場引進高端人才，主要是高級應用型技術人才和高級項目管理人才，此外還包括少數高端深水裝備操作人才。通過人才引進和人才培養(yǎng)，逐漸形成一批結構合理的深水安裝人才隊伍，以奠定我國海洋工程產業(yè)發(fā)展的基礎。
看好工程維護關注拆除業(yè)務
海洋工程維護是海洋工程產業(yè)鏈上發(fā)展前景十分廣闊的業(yè)務領域。海洋工程產業(yè)鏈的價值重心有從建造和安裝業(yè)務領域向維護業(yè)務領域轉移之勢。一方面，第二代、第三代乃至第四代勘探開發(fā)裝備將相繼進入維護期高峰，碼頭維護的需求正逐年增加；另一方面，隨著人類對海洋環(huán)境保護意識的不斷增強，特別是近年來海上漏油事故的頻發(fā)，正推動海上維護成為海洋工程產業(yè)中最有發(fā)展前景的明星產業(yè)。根據Douglas-westwood公司的預測，2010～2014年全球海洋工程運營和維護五年市場總價值高達3300億美元，其中水下裝備和設施IRM(檢測、修理和保養(yǎng))最值得關注，年均復合增長率超過10%。
海洋工程維護產業(yè)的進入門檻并不特別高，具有建造能力的企業(yè)基本上能夠承擔碼頭維護業(yè)務，具有安裝能力的企業(yè)基本上也可以承擔海上維護業(yè)務。在碼頭維護業(yè)務領域，我國企業(yè)應把海工裝備升級改造作為發(fā)展重點。在海上維護業(yè)務領域，我國企業(yè)應重點關注水下裝備和設施IRM以及各類海工裝備和設施的海上拆除業(yè)務。
搶抓第三次轉移機遇
從全球范圍來看，海洋工程產業(yè)近三十年來發(fā)生了兩次大的轉變。第一次是上世紀90年代，海洋工程產業(yè)鏈建造環(huán)節(jié)的重心從歐美國家轉移到韓國和新加坡；第二次是進入新世紀以后，海洋工程產業(yè)出現(xiàn)群雄并起的局面，新興國家在海洋工程產業(yè)鏈建造環(huán)節(jié)的市場地位日益突出，而韓國和新加坡向建造環(huán)節(jié)的高端領域轉移，并在設計、安裝和維護業(yè)務領域取得一定的話語權。
看清全球海洋工程產業(yè)發(fā)展轉移的路徑對思考我國海洋工程產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略很重要。只有遵循產業(yè)發(fā)展的內在規(guī)律，才能確保我國海洋工程產業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展。日本曾經是造船和海洋工程產業(yè)強國。然而，由于沒有把握好海洋工程產業(yè)轉型的發(fā)展契機，日本已經退出造船和海洋工程產業(yè)世界強國之列，日本的例子值得我國警示。
從全球海洋工程產業(yè)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀來分析，海洋工程產業(yè)將不可避免地迎來下一次轉移。當前，我國低端海工產品已經出現(xiàn)建造能力過剩的跡象。隨著我國勞動力成本的逐年增加，我國在低端海工產品建造領域的優(yōu)勢正在喪失，中低端海工產品建造的中心勢必向成本更低的國家和地區(qū)轉移，而海工產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的市場重心也將在世界范圍內轉移。
我國海工企業(yè)必須認真分析當前海洋工程產業(yè)的競爭格局和發(fā)展趨勢，前瞻性思考并制定科學的發(fā)展戰(zhàn)略，致力于產業(yè)結構調整和優(yōu)化，精心做好相關產品或業(yè)務的進入和退出準備，努力推動我國海洋工程產業(yè)不斷向前發(fā)展。
